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1926, Chu'Hai, capitale de la Nation Tang. Autochtones, colons britanniens et esprits magiques ancestraux se mélangent dans cette ville portuaire, cosmopolite et moderne, en pleine industrialisation. Les colons, désireux d’imposer leur religion et leur technologie au monde Tang, ont établi un système autoritaire fondé sur l'oppression et la propagande. Malgré un climat de haine omniprésent, les métissages commencent à se faire, la population tente de se mélanger. Partout fleurissent cabarets dansants et fumeries d’opium ; les quartiers se colorent et s’animent constamment, le jour comme la nuit.